Zack en Miri zijn goede vrienden die een appartement delen met elkaar. Ze zijn allebei blut en de rekeningen stapelen zich op. Het licht wordt afgesloten, het water ook. Straks worden ze nog uit hun appartement gegooid!
De jonge Kai is verveeld. Hij woont ver afgelegen met alleen zijn strenge vader Tendai als gezelschap. Wanneer hij de verdwaalde ooievaar Gogo ontmoet, hoort hij van de grote vogelstad Zambezia.
In het laatste jaar van WOII wordt plotseling de boerderij, waar de Joodse revue-ster Rachel Stein ondergedoken zit, gebombardeerd. Ze wordt opgevangen door een lokale zeiler, maar krijgt dezelfde avond nog bezoek van Van Gein.